香港和美国股市发展

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受特斯拉推动安装太阳能屋顶的消息影响,Wind PV概念指数今天大幅上涨。下午,光伏概念更进一步。整个板块大涨5.95%,17只股票市值从昨日的8027亿元大幅上涨至一天前的8501亿元,净增长近500亿元。

香港光伏概念股也相继暴涨。其中,工业太阳能和坎丹克太阳能上涨超过20%,顺丰清洁能源上涨16.5%,福莱特玻璃上涨10%,阳光能源上涨9.6%,保利协鑫能源上涨8.9%,信义太阳能和信义玻璃上涨超过5%。

特斯拉(TSLA.US)首席执行官伊隆·马斯克(Ilon Musk)最近表示,特斯拉正在美国旧金山湾区加紧安装太阳能屋顶,该业务不久将进入中国和欧洲市场。

国信证券指出,2019年大陆装机容量热潮在第三季度末已逐步扩大,并将在20年内增加需求。同时,20年将是大陆增加补贴的最后一年,大陆市场可能会迎来“终极抢购”。从全球范围来看,全球已有178个国家签署了《巴黎协定》,这将逐步增加对光伏发电的需求。预计全球光伏新增装机容量仍将保持快速增长。

机构如何看待未来的光伏趋势?

国信证券指出,2019年的大陆装机热潮已在第三季度末逐步扩大,并将在20年内增加需求。与此同时,20年将是大陆增加补贴的最后一年,大陆市场可能会迎来“终极抢购”。从全球范围来看,全球已有178个国家签署了《巴黎协定》,这将逐步增加对光伏发电的需求。预计全球光伏新增装机容量仍将保持快速增长。

银河证券表示,从光伏产业各环节龙头产能的区域分布来看,产能基本不在湖北省,受复工延迟影响较小,龙头公司春节期间普遍开工良好。据认为,国内光伏受抢装政策影响较大,单月安装弹性较大。限制新安装的核心仍然是需求。尽管国内“331”抢装可能受到影响,但该项目仍将推迟到“630”安装和并网。同时,海外需求不受影响,但物流可能会在国内跨省和海外跨国的过程中间接影响供应端,这可能会在短期内支撑产业链的价格。

国金证券表示,反弹偏好受疫情影响较小、具有政策催化作用的光伏和电车。同时,各子行业长期配置逻辑不变,逢低建仓:空间大、格局好的光伏制造和电池/材料龙头,符合行业发展趋势的低估值能源互联网络、工业控制、低压电器龙头。

首届新浪金麒麟最佳分析师评选出的新能源行业最佳分析师——兴业证券朱悦团队在研报中表示,他们继续看好新能源汽车和光伏行业。随着国内光伏政策的实施、需求的有序发展以及近期海外的持续,2020年将成为平价爆发、需求增长和龙头企业集中的转折年。

中泰证券表示,异质结是第五次诞生于运营平价的光伏技术革命,具有颠覆性。异质结技术与互联网接入过程相吻合,其成本降低和效率提高并不弱于前四次技术革命,预计这将推动行业新增装机容量的激增。同时,它具有颠覆性技术革命的属性,这将吸引新的产业资本的关注,并有望创造新的产业领导者。

哪些光伏股受到青睐?

国信建议关注在传统领域积累并具有增长潜力的公司。同时,在新一轮的hig